耶律麒讓劉篤信積極配合政府爭取寬大處理，劉篤信說(shuō)自己最大的悲哀是遇到他這樣強大的對手，耶律麒說(shuō)他有個(gè)對自己死心塌地的女人一點(diǎn)也不悲哀，劉篤信才知道所謂的穆壯顏的日記只是誘敵之策。秦天明問(wèn)劉篤信的上級是誰(shuí)潛伏下來(lái)的任務(wù)是什么，劉篤信心情復雜沒(méi)有出聲。計連才給他解了手銬，還給他倒了一杯水，親自送到他的手上，按了按他的襯衣袖扣，“勸”他好好交代戴罪立功，劉篤信拿著(zhù)水杯半天不動(dòng)似在下著(zhù)決心，隨后他迅速的咬下袖扣，原來(lái)袖扣里藏著(zhù)毒藥，劉篤信什么也沒(méi)交代就服毒自殺了，耶律麒十分氣憤沮喪。

耶律麒回到家問(wèn)三仙姑，那神藥是否有人吃了沒(méi)反應，三仙姑說(shuō)她幾十年都沒(méi)看到吃了這個(gè)藥不老實(shí)的，但是凡事都有特例，萬(wàn)物相生相克，她還說(shuō)聽(tīng)師父說(shuō)過(guò)外國也有種使人著(zhù)道的方法，耶律麒聽(tīng)出這個(gè)方法就是催眠，他回到臥室躺下，想起了計連才曾經(jīng)給他按摩的一幕幕。

許留馨來(lái)到停尸房，再次認真仔細的查看了孫大虎的尸體，在他的嘴里發(fā)現了一根細細的木刺，她沒(méi)找到秦天明，便去找了計連才，告訴他木刺上面有化學(xué)成分能使人血壓急速上升，而攀登能手犧牲的時(shí)候高升是交警，孫大虎犧牲的時(shí)候高升是裁判，他是用口哨將木刺發(fā)射出去的，孫大虎在受到襲擊后沒(méi)有將木刺扒拉出去，而是將其含在嘴里給隊友留下查案線(xiàn)索。計連才沒(méi)想到許留馨竟將事情分析得天衣無(wú)縫，他面色不動(dòng)的說(shuō)此事不宜擴大，然后叫了一個(gè)戰士小孔帶著(zhù)許留馨一起去抓捕高升。

耶律麒想了一夜，第二天早上他突然想到曾經(jīng)拿回家的檔案殘片，連忙去花盆里找了出來(lái)，又將家里的舊報紙翻了一遍，在一張報紙上看到《歡迎美國催眠專(zhuān)家來(lái)炎城培訓》的新聞，他拿著(zhù)計連才的檔案碎片和報紙跑出門(mén)，他到了軍管會(huì )的門(mén)口時(shí)，計連才剛好已經(jīng)帶著(zhù)人走了。

耶律麒去了計連才的辦公室沒(méi)有看到他，又回到檔案室發(fā)現許留馨留在桌上的紙張，上面有孫大虎口中木刺的化驗結果，另外還有對高升的分析筆記，他意識到許留馨出事了。

計連才等人到了高升的家中，在許留馨準備銬上高升時(shí)計連才用槍頂著(zhù)她，他說(shuō)耶律麒怎么帶出這樣的徒弟，竟然比師父更早發(fā)現高升的問(wèn)題。計連才得意的說(shuō)耶律麒用藥試探自己，自己卻將計就計，結果耶律麒將最心愛(ài)的女人都給害了。高升在一邊說(shuō)計連才早就在中美合作所受過(guò)催眠特種訓練，許留馨簡(jiǎn)直不敢相信，她強忍著(zhù)自己的淚水。計連才笑著(zhù)作了自我介紹——國民黨保密局炎城站站長(cháng)。

計連才和高升將許留馨和帶到橋上，小孔跪在計連才腳邊，將頭磕在他的鞋上求饒，說(shuō)自己本來(lái)就是留用人員，計連才卻一槍打死了他，隨后他看了看手表，說(shuō)現在耶律麒也應該知道高升是兇手，高升緊張的掏出了手槍?zhuān)嬤B才卻搶先打死了他，還朝著(zhù)自己的大腿開(kāi)了一槍?zhuān)ё≡S留馨，問(wèn)他還有何遺愿，許留馨偷偷的將放大鏡丟在地上，計連才將許留馨推下江。耶律麒和秦天明正好趕到，他們連忙跑上橋，計連才將許留馨和小孔之死都推到了高升身上。

耶律麒看到地上的放大鏡，他又查看了小孔的尸體，發(fā)現他嘴唇呈黑色還上有羊毛脂的味道，他想到三仙姑用白駒配制的含有羊毛脂的鞋油給計連才擦過(guò)鞋，迅速的舉起槍制止秦天明計連才離開(kāi)現場(chǎng)，并將剛才發(fā)生的事講述了一遍，細節真實(shí)得就像自己也親歷了一樣。計連才眼見(jiàn)大勢已去，偷偷的將毒藥含在嘴里然后坐在地上，求秦天明看在同事一場(chǎng)的份上將自己葬在這里，他說(shuō)在加入地下黨的時(shí)候就已經(jīng)是國民黨成員，是臨危受命接替馬扶搖從內部打入新政權等著(zhù)反攻的一天。耶律麒問(wèn)他為什么沒(méi)有在給自己催眠的時(shí)候殺了自己，計連才說(shuō)耶律麒是個(gè)沒(méi)有信仰的人，等國民黨奪取政權他還會(huì )為他們所用，更重要的是自己從小是個(gè)孤兒，耶律麒是自己的兄弟，說(shuō)完他服毒自殺，耶律麒流著(zhù)淚搖晃著(zhù)他，大聲問(wèn)他有沒(méi)有向許留馨開(kāi)過(guò)槍?zhuān)墒菦](méi)有人能回答他，他唯有向天喊叫發(fā)泄內心的悲痛。

耶律麒度過(guò)了心靈無(wú)所依傍的半年，他秉承著(zhù)許留馨那樣的認真態(tài)度寫(xiě)了入黨申請書(shū)，看著(zhù)那張紙卻淚流滿(mǎn)面，三仙姑走了進(jìn)來(lái)，還拿著(zhù)自己寫(xiě)的入黨申請書(shū)給他看，耶律麒隨意的看了一眼發(fā)現錯別字連篇，三仙姑說(shuō)秦天明喊他過(guò)去，要給他介紹一個(gè)大方溫柔的女朋友，耶律麒卻沒(méi)有什么心情。

耶律麒走在街上，街上正在進(jìn)行軍民聯(lián)歡游行，他看見(jiàn)秦天明坐在車(chē)上，便叫了他下來(lái)將入黨申請書(shū)交給他，秦天明告訴他自己要給他介紹的女朋友就是許留馨，許留馨沒(méi)有死，他們在下游發(fā)現了她，現在她正在游行的隊伍中，耶律麒激動(dòng)的沖過(guò)去到處尋找許留馨，他沒(méi)有看見(jiàn)身旁的愛(ài)人，還是許留馨拍了他的肩膀，耶律麒流著(zhù)淚擁抱住她，揮著(zhù)紅旗的人們從身邊經(jīng)過(guò)，他們跳著(zhù)笑著(zhù)，慶祝著(zhù)自由幸福國度的成立，也仿佛在祝愿著(zhù)有情人終成眷屬。

全劇終。